В 2022 году чистый заработок всех коммерческих банков России может составить примерно 2,1–2,3 триллиона рублей. В прошлом году эксперты на 2022 год прогнозировали более высокую цифру – около 2 трлн 500 млрд рублей.
По прогнозам в 2022 году банковская система России может столкнуться с дополнительными трудностями, из-за которых суммарный объем заработка будет ниже, чем в 2021 году. Результат будет либо точно таким же, либо ниже. Причем снижение чистой прибыли может составить 25 %.
Рентабельность капитала в 2022 году может опуститься до уровня в 16–18 % (в прошлом году этот показатель составил около 22 %).
Трудности, с которыми, возможно, столкнуться российские банки в 2022 году:
-
снижение активности рынка потребительского кредитования;
-
сокращение количества предоставляемых ипотечных кредитов;
-
подорожание фондов;
-
рост рисков (соответственно – повышение ставок) как в сфере розничного, так и корпоративного кредитования.
В 2022 году чистые поступления в резервные фонды увеличатся до 1 триллиона рублей. Нормы резервирования станут больше, потому что могут возникнуть сложности с выплатами кредитов, выданных в 2020–21 годах, многим из которых понадобится реструктуризация.
Также многие банки могут частично потерять свою прибыль из-за банкротств некоторых крупных корпоративных заемщиков (компаний), которые могут произойти по причине нестабильной экономической ситуации. Масштаб таких отдельных кризисов будет небольшим, убытки из-за них банки смогут компенсировать за счет своих резервов. Но на общей прибыли банков этот фактор скажется.
Темпы роста необеспеченных потребительских кредитов в 2022 году замедлятся, составив примерно 12–15 %. Это произойдет, в том числе, из-за дополнительных мер, которые может принять регулятор именно для снижения активности рынка потребительского кредитования в 3–4 кварталах 2022 года.
Возможно, что Центробанк будет вводить макропруденциальные лимиты. (Макропруденциальными называют упреждающие меры, направленные на минимизацию системных рисков финансовой системы.) В настоящее время рассматривается возможность установления ограничений на выдачу онлайн микрозаймов клиентам с высокими показателями долговой нагрузки и на кредиты, выдаваемые сроком на 5 лет и больше.
Свое сдерживающее воздействие на рынок потребительского кредитования окажет и введение более строгих правил расчета стоимости займа.
Это все и приведет к тому, что рост кредитного портфеля может существенно замедлиться.
В 2021 году количество выданных необеспеченных потребительских кредитов увеличилось на 20 % по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году этот показатель составил 9 %. Рост 2021 года объясняется невысокими процентными ставками, снижением требований к заемщикам. В 2021 году стабильно росло количество кредитов, выдаваемых заемщикам, долговая нагрузка которых составляет 70 %. Количество необеспеченных займов, предоставляемых на срок 5 лет и больше, выросло на 8 п. п., составив более 20 % от общего количества по итогам 3 квартала прошлого года.
Впервые идея предоставить Центробанку право устанавливать лимиты на займы появилась в 2019 году. В тот год регулятору приходилось принимать меры, чтобы сдержать рост необеспеченного потребительского кредитования. Для этого ужесточались меры регулирования выдач кредитов, был введен показатель долговой нагрузки. Такая идея была оформлена в виде законопроекта, который в начале 2021 года был внесен в Госдуму. Спустя полгода по поручению президента страны В. Путина депутаты рассмотрели законопроект и приняли соответствующие поправки в законодательство. ЦБ получил право устанавливать ограничения для банков на выдачу кредитов.
Во 2 полугодии 2022 года ЦБ воспользуется этим правом – установит ряд ограничений. Их смысл в следующем: доля новых кредитов для заемщиков с долговой нагрузкой более 80 % от дохода, либо берущих кредиты на срок 5 лет и больше, не может превышать 25 % от всех новых займов, предоставляемых банком в пределах одного квартала. Для МФО, оформляющих онлайн микрозаймы, этот лимит составит 35 %. Причем эти ограничения в будущем могут быть ужесточены по мере того, как рынок к ним приспособится.
В целом объемы рынка потребительского кредитования России по итогам 11 месяцев 2021 года выросли более чем на 20 %.